ในยุคราชวงศ์หมิงที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการช่วงชิงอำนาจ หนุ่มน้อยผู้มีพรสวรรค์ด้านวิทยายุทธ์ต้องออกเดินทางตามหาอาจารย์ลึกลับเพื่อเรียนรู้เคล็ดวิชาระดับสูง ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลต่างก็หมายตาตำแหน่งเจ้าศตวรรษที่ว่างลงและพร้อมเข่นฆ่ากันเพื่อช่วงชิงมันไว้ในกำมือ การประลองสุดท้ายจะตัดสินว่าใครคือผู้ที่คู่ควรกับตำแหน่งสูงสุด และความภักดีกับมิตรภาพจะถูกทดสอบอย่างไร้ความปรานี