เมื่อเด็กหนุ่มผู้เงียบขรึมได้พบกับเม่นแคระพูดได้ตัวหนึ่งที่หน้าประตูบ้าน เขากลับพบว่ามันคืออดีตสายลับที่ถูกสาปให้ติดร่างสัตว์ เจ้าเม่นผู้ชาญฉลาดชวนเขาออกตามหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของพ่อ ซึ่งเชื่อมโยงกับองค์กรลับระดับโลก การเดินทางที่เริ่มจากความไม่เต็มใจกลายเป็นภารกิจพลิกชะตากรรมที่ทั้งอันตรายและอบอุ่นหัวใจ
