หลวงตามหาเฮง พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทมนตร์คาถา ต้องเผชิญหน้ากับมิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็นศิษย์วัดเพื่อหวังขโมยวัตถุมงคลสำคัญ เมื่อลูกศิษย์คนสนิทถูกทำร้าย ท่านจึงต้องใช้วิชาอาคมและไหวพริบปกป้องวัดและชาวบ้านที่ศรัทธา เรื่องราวของศรัทธา ความดี และการต่อสู้กับความชั่วร้ายที่แฝงตัวในคราบคนดี
