ในโรงละครสัตว์ประหลาดสุดสยองแห่งเมืองจูปีเตอร์ รัฐฟลอริดา เอลซา มาร์ส หญิงผู้ทะเยอทะยานรับหน้าที่ดูแลคณะนักแสดงประหลาดที่ถูกสังคมรังเกียจ ไม่ว่าจะเป็นชายที่มีแขนเป็นกรรไกร หรือหญิงเครา แต่เมื่อศัลยแพทย์โรคจิตเริ่มลักพาตัวผู้คนมาเย็บติดกันเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ ความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ใต้แสงไฟสปอตไลต์ก็ค่อยๆ เผยโฉม นักแสดงเหล่านี้ต้องร่วมมือกันต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากปีศาจที่แฝงตัวอยู่ในหมู่พวกเขาเอง
