เมื่อมหากษัตริย์อมเรนทรา บาฮูบาลี ผู้ครองอาณาจักรมหิสมตี ถูกสังหารอย่างอำมหิตโดยพี่ชายต่างมารดา บัลลาลาเทวา ปริศนาการตายของเขากลายเป็นเงามืดที่ปกคลุมแผ่นดิน ชีวิตของศิวทุรคา ผู้เป็นลูกชายที่ถูกซ่อนเร้น ต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายเมื่อเขารู้ว่าแม่ของเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกทรยศ เขาจึงลุกขึ้นมาเพื่อล้างแค้นและกอบกู้บัลลังก์ที่ถูกชิงไป ระหว่างทางเขาต้องเผชิญกับศึกที่ดุเดือดและเปิดโปงความลับที่ถูกฝังไว้เนิ่นนาน
