รอน สตอลเวิร์ธ เจ้าหน้าที่ตำรวจผิวสีในโคโลราโดสปริงส์ยุค 1970s รับภารกิจแฝงตัวเข้าไปในองค์กรคูคลักซ์แคลนเพื่อสืบสวนและทำลายเครือข่ายก่อการร้ายคนขาว เขาต้องใช้ความกล้าและไหวพริบในการโทรศัพท์ปลอมเสียงเป็นคนขาวหัวรุนแรง จนสามารถไต่เต้าขึ้นเป็นหัวหน้าระดับสูงของกลุ่มได้ ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความลับไม่ให้เพื่อนร่วมงานและครอบครัวของเขารู้ ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อเขาถูกเชิญให้เข้าร่วมพิธีกรรมสุดอันตรายของกลุ่ม ซึ่งอาจเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของเขาได้ทุกเมื่อ
