วอลเตอร์ ไวท์ ครูสอนเคมีที่ผันตัวเป็นผู้ผลิตยาบ้าคร่าชีวิต ได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาณาจักรยาเสพติด แต่ชื่อเสียงและอำนาจกลับนำมาซึ่งศัตรูรอบด้าน ทั้งแก๊งค้ายาเม็กซิกันที่ต้องการแก้แค้น และสายลับเอฟบีไอที่ตามรอยใกล้เข้ามาทุกที ในขณะที่เจสซี่ พิงค์แมน ลูกศิษย์คู่หูเริ่มตั้งคำถามกับความโหดเหี้ยมของวอลเตอร์ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังจะแตกร้าว สงครามระหว่างคนดีที่แตกสลายและคนชั่วที่ไร้ขีดจำกัดกำลังจะมาถึงจุดแตกหัก
