บนเกาะแห่งเทพนิยายที่แบ่งแยกผู้ดีและตัวร้ายอย่างชัดเจน เจ้าชายเบ็นแห่งออราเดลตัดสินใจให้โอกาสลูกหลานของเหล่าวายร้ายชื่อก้องอย่างมัลเลฟิเซนต์ ครูเอลล่า เจฟาร์ และอีวิลควีน ได้ย้ายมาเรียนในโรงเรียนของเขา ทายาททั้งสี่ต้องเผชิญกับการปรับตัวครั้งใหญ่ระหว่างความเป็นตัวร้ายในสายเลือดกับกฎเกณฑ์ของสังคมที่ดีงาม ขณะเดียวกันพวกเขาก็ถูกคาดหวังให้สืบทอดตำนานชั่วร้ายของพ่อแม่ แต่กลับเริ่มค้นพบตัวตนที่แตกต่างออกไปท่ามกลางมิตรภาพและความรักที่คาดไม่ถึง
