เมื่อมาลและเพื่อน ๆ กลับสู่ดินแดนออราดอน ความสงบสุขที่ได้มาอาจไม่ยั่งยืนนัก เพราะมาลเริ่มรู้สึกอึดอัดกับกฎเกณฑ์ของวัง เธอแอบกลับไปยังเกาะแห่งผู้ร้ายเพื่อตามหาตัวตนที่แท้จริง ขณะที่เบ็นตามเธอไปเจอเรื่องช็อกเมื่ออูมา ลูกสาวของเออร์ซูล่าเข้ามาท้าทายอำนาจ การต่อสู้ครั้งนี้ต้องใช้ทั้งเวทมนตร์และหัวใจเพื่อปกป้องทั้งสองโลก
