ในยุคกลางที่อัศวินและมังกรยังคงต่อสู้กัน โบเวน อัศวินผู้เดียวดายได้พบกับมังกรตัวสุดท้ายที่ชื่อเดรโก ทั้งคู่สร้างพันธะลึกลับด้วยหัวใจที่เชื่อมโยงกัน แต่เมื่อกษัตริย์ผู้โหดร้ายต้องการพลังของมังกรเพื่อครอบครองโลก โบเวนและเดรโกต้องร่วมมือกันปกป้องความยุติธรรม มิตรภาพของพวกเขาจะถูกทดสอบด้วยการทรยศและการเสียสละที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
