เมื่อคู่สามีภรรยาชั้นสูงอย่างวิลเลียมและอลิซเริ่มเปิดใจถึงจินตนาการทางเพศที่ซ่อนเร้น ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ถูกเขย่าโดยความอิจฉาและความไม่ไว้ใจ วิลเลียมจึงออกเดินทางในคืนหนึ่งสู่สังคมลับที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมทางเพศและหน้ากากปริศนา ยิ่งเขาล่วงล้ำเข้าไปในโลกแห่งราคะที่มืดมิดเท่าไร เขาก็ยิ่งพบว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มของคนรอบข้างอาจนำไปสู่อันตรายที่คาดไม่ถึง