เมื่อหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งต้องใช้เวลาช่วงปิดเทอมอยู่บ้านเพื่อนที่แม่ของเพื่อนเป็นหญิงสาวสวยและลึกลับ เขาเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆ ของเธอที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน ความสัมพันธ์ที่เกินเลยระหว่างเขากับแม่ของเพื่อนค่อยๆ ก่อตัวขึ้น พร้อมกับความลับดำมืดที่ถูกซ่อนไว้ใต้รอยยิ้มหวานของเธอ สิ่งที่เริ่มจากความสนุกกลับกลายเป็นเกมอันตรายที่ไม่มีใครรู้ว่าจุดจบจะพาไปทางไหน
