เด็กหนุ่มผู้หลงใหลในดาราศาสตร์อย่างริวตะ มูรากามิ ต้องพบกับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อเพื่อนสมัยเด็กที่ตายไปแล้วกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะแม่มดสาวนามว่าคุโรฮาเนะ เธอคือหนึ่งในมนุษย์กลายพันธุ์ที่ถูกทดลองจากห้องทดลองลับ พร้อมพลังเหนือธรรมชาติและคำสาปที่ทำให้ต้องสังหารใครต่อใครเพื่อเอาชีวิตรอด ริวตะตัดสินใจช่วยเหลือคุโรฮาเนะและแม่มดคนอื่นๆ ที่หลบหนีมา โดยต้องเผชิญหน้ากับองค์กรลึกลับที่ไล่ล่า และปริศนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเกิดของพวกเธอ
