ในยุคโชซอนที่ถูกโรคระบาดลึกลับเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดกระหายเลือด มกซัง มกุฎราชกุมารผู้ถูกกล่าวหาว่าก่อกบฏ ต้องออกเดินทางเพื่อหาทางรักษาโรคและเปิดโปงความจริงที่ถูกปกปิดไว้ ขณะที่พระราชบิดาของเขายังคงยึดอำนาจและเก็บความลับเกี่ยวกับการระบาดไว้ การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของประชาชนและอำนาจในราชสำนักจึงเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางความโกลาหลที่ทั้งมนุษย์และปีศาจต่างเป็นภัยคุกคาม
