นักสืบ Will Graham ถูกขอความช่วยเหลือจากหน่วยสืบสวน FBI ให้ช่วยตามจับเจ้า Tooth Fairy หรือไอ้เขี้ยวสยอง โดย นักสืบ Will Graham ต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือจาก Dr. Hannibal Lecktor เนื่องจากทางกรมตำรวจ และตัวเขาเองไม่มีเบาะแสหรือร่องรอยใดๆ ในการตามล่าเจ้า Tooth Fairy เลย การสืบสวนสุดเข้มข้นของ Will Graham จึงเริ่มต้นขึ้น…
