เมื่อหน่วยเอ็มไอบีต้องเผชิญภัยคุกคามจากเอเลี่ยนสายพันธุ์ใหม่ที่แฝงตัวในองค์กรระดับโลก เอเย่นต์เอชและเอเย่นต์เอ็มจึงต้องร่วมมือกันสืบหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมครั้งใหญ่ ภารกิจนี้พาพวกเขาเดินทางข้ามทวีปเพื่อตามล่าตัวการที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างแนบเนียน ท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดทั้งบนโลกและนอกโลก พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะไว้ใจกันเพื่อปกป้องความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติ
