เกรซ ฮาร์ท สายลับเอฟบีไอผู้เก่งกาจแต่ไร้เสน่ห์ ต้องแปลงโฉมเป็นนางงามเพื่อแทรกซึมการประกวดมิสยูไนเต็ดสเตทส์ หลังได้รับข่าวว่ามือระเบิดจะโจมตีในงาน เธอต้องเรียนรู้ที่จะเดินในส้นสูงและยิ้มอย่างเป็นมิตร ขณะเดียวกันก็ต้องไขปริศนาว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริง ท่ามกลางการแข่งขันที่เต็มไปด้วยดราม่าและมิตรภาพที่ไม่คาดคิด
