ซูซี่ นักเต้นสาวชาวอเมริกันเดินทางมาเบอร์ลินเพื่อเข้าร่วมคณะบัลเลต์ชื่อดังที่ซ่อนเงื่อนงำมืดมน เธอต้องเผชิญกับบรรยากาศอำมหิตและการหายตัวไปอย่างลึกลับของนักเต้นคนก่อน ขณะที่ซ้อมบทละครเรื่องใหม่ ครูฝึกกลับมีพฤติกรรมน่าสะพรึงกลัว ซูซี่เริ่มค้นพบว่าคณะนี้เป็นเพียงฉากหน้าของลัทธิแม่มดโบราณที่ต้องการร่างใหม่เพื่อพิธีกรรมต้องห้าม การเต้นรำกลายเป็นอาวุธและคำสาปที่เธอไม่อาจหนีพ้น
