ในคืนที่เมฆบดบังแสงจันทร์ เทวทูตผู้พิทักษ์นามว่า "เดวิด" ได้ก้าวลงมายังโลกมนุษย์เพื่อตามหาจิตวิญญาณที่หายสาบสูญไปจากสวรรค์ ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองกรุงเทพฯ เขาต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายที่แฝงตัวในร่างมนุษย์ และค้นพบว่าจิตวิญญาณที่หายไปนั้นถูกขังไว้ในร่างของหญิงสาวปริศนา การต่อสู้ระหว่างพลังแห่งแสงและความมืดเริ่มต้นขึ้น เมื่อเดวิดต้องเลือกระหว่างภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์กับความรักที่เพิ่งก่อตัวขึ้นในหัวใจของเขา
