ชายหนุ่มผู้มีร่างกายพิการแต่กำเนิดถูกจับตัวไปทดลองในห้องแล็บลับ ที่นั่นนักวิทยาศาสตร์คลั่งได้พัฒนาเซรุ่มที่ทำให้เขาสามารถยืมร่างของสัตว์ทุกชนิดมาใช้ได้ เมื่อพลังพิเศษนี้ถูกปลดปล่อย เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตลูกผสมที่น่าสะพรึงกลัว ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากเงื้อมมือของผู้สร้าง ขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมความป่าเถื่อนที่กำลังกัดกินความเป็นมนุษย์ของตัวเอง