ในโลกคู่ขนานที่ฝ่ายอักษะชนะสงครามโลกครั้งที่สอง จูเลียนา เครนต้องเผชิญกับภารกิจอันตรายยิ่งขึ้นเมื่อเธอได้ครอบครองฟิล์มปริศนาที่แสดงภาพโลกอีกใบที่ฝ่ายพันธมิตรชนะ การเดินทางของเธอต้องเผชิญกับทั้งทางการญี่ปุ่นและนาซีที่กำลังตามล่า ขณะเดียวกันในเบอร์ลิน โอเบอร์กรุพเพนฟือเรอร์ จอห์น สมิธเริ่มตั้งคำถามถึงอุดมการณ์ของไรช์หลังได้เห็นหลักฐานจากฟิล์มเหล่านั้น ความจริงที่ซับซ้อนและทางเลือกที่ยากลำบากรออยู่เบื้องหน้าในซีซั่นที่เข้มข้นนี้
