เด็กชายไมลส์ เกิดมาพร้อมกับสติปัญญาเหนือวัยและพฤติกรรมที่แปลกประหลาด จนแม่ของเขาต้องสงสัยว่ามีบางสิ่งที่ไม่ใช่เด็กธรรมดาสิงสู่ในร่างของลูก ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเริ่มตึงเครียดเมื่อความรุนแรงและความลึกลับปรากฏขึ้น ทำให้เธอต้องหาคำตอบว่าวิญญาณของใครกันที่กำลังครอบงำเด็กน้อยคนนี้ และจะหยุดยั้งมันได้ทันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
