หลังจากแต่งงานกับเอ็ดเวิร์ด เบลล่าได้ตั้งครรภ์ลูกครึ่งมนุษย์-แวมไพร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อชีวิตเธอ ขณะที่ครอบครัวคัลเลนต้องปกป้องเธอจากอันตรายภายในและภายนอก เจคอบและฝูงหมาป่าก็ต้องเผชิญกับความขัดแย้งเมื่อสัญชาตญาณและความภักดีถูกท้าทาย ความรักและความเสียสลายของทุกฝ่ายถูกทดสอบอย่างถึงขีดสุดในพรมแดนระหว่างมนุษย์และอมตะ
