เมื่อทิม เอเวอรี่ พ่อหนุ่มนักวาดการ์ตูนผู้โชคดีได้ครอบครองหน้ากากวิเศษอีกครั้ง แต่คราวนี้พลังกลับตกทอดไปสู่ลูกชายสุดแสบของเขา จนทำให้เด็กน้อยกลายเป็นเจ้าพลังเหนือธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ การ์ตูนสุดป่วนจึงเริ่มขึ้นเมื่อพ่อต้องพาลูกน้อยที่สวมหน้ากากออกผจญภัยในเมืองใหญ่ ท่ามกลางการไล่ล่าของนักธุรกิจชั่วที่หวังครอบครองพลัง และสัตว์ประหลาดจากโลกการ์ตูนที่ตามราวี ความวุ่นวายสุดอลหม่านกำลังจะปะทุ เมื่อหน้ากากเทวดาตกไปอยู่ในมือของเด็กซนที่คิดว่าทุกอย่างเป็นแค่เกมสนุกๆ
