ในแดนนางฟ้าอันสวยงาม ทิงเกอร์เบลล์และผองเพื่อนต้องเผชิญกับตำนานลึกลับของเนฟเวอร์บีสท์ สัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่ถูกกล่าวขานว่าจะนำมาซึ่งความหายนะ เมื่อสัตว์ประหลาดปรากฏตัวขึ้นจริงๆ ทุกคนต่างหวาดกลัว แต่ทิงเกอร์เบลล์กลับพบว่ามันอาจไม่ได้ชั่วร้ายอย่างที่คิด เธอต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อเพื่อนหรือเชื่อหัวใจของตัวเองในการปกป้องสิ่งมีชีวิตที่ถูกเข้าใจผิดนี้
