แม่ลูกสามที่เหนื่อยล้ากับชีวิตประจำวันอย่างมาร์โลได้รับของขวัญจากพี่ชายเป็นพี่เลี้ยงเด็กกลางคืนชื่อทัลลี่ ผู้หญิงปริศนาที่มาช่วยดูแลลูกน้อยในยามดึก ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆ จนมาร์โลรู้สึกเหมือนได้ค้นพบตัวตนอีกครั้ง แต่ยิ่งเธอผูกพันกับทัลลี่มากเท่าไหร่ ความจริงที่ซ่อนอยู่ก็เริ่มคลี่คลายจนทำให้ชีวิตของเธอต้องพลิกผัน