มิสึฮะ เด็กสาวที่เบื่อชีวิตชนบทในเมืองเล็กๆ ใฝ่ฝันอยากเกิดใหม่เป็นหนุ่มหล่อในโตเกียว อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกลายเป็นทาคิ ชายหนุ่มในเมืองหลวง ขณะที่ทาคิเองก็พบว่าตัวเองอยู่ในร่างของมิสึฮะโดยไม่รู้สาเหตุ การสลับร่างกันอย่างลึกลับนี้ทำให้ทั้งคู่ต้องเรียนรู้ชีวิตของกันและกัน สร้างสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงข้ามกาลเวลาและระยะทาง แต่เมื่อการสลับร่างหยุดลงอย่างกะทันหัน ทาคิจึงตัดสินใจออกตามหามิสึฮะเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความฝันนี้
