เมื่อปีศาจผู้มีเสน่ห์อย่างลูซิเฟอร์ มอร์นิงสตาร์ต้องเผชิญหน้ากับปริศนาครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต เมื่อศพของแม่ของเขาปรากฏขึ้นในลอสแอนเจลิส สั่นคลอนความสัมพันธ์กับโคลอี้ แม้ว่าเขาจะพยายามใช้ชีวิตเป็นที่ปรึกษาให้ตำรวจ แต่เงาจากอดีตและแผนการของแม่ที่กลับมาจากนรกทำให้ทุกอย่างซับซ้อน ลูซิเฟอร์ต้องเลือกระหว่างครอบครัวในโลกมนุษย์กับพันธะในแดนมืด ขณะที่โคลอี้เริ่มตั้งคำถามถึงตัวตนที่แท้จริงของเขา
